环球360

　　环球360环球360环球360非常感谢大家参与深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动！我谨代表誉辰智能，向参加本次活动的各位投资者表示热烈的欢迎，也向多年来一直关心、支持誉辰智能发展的各界友人表示衷心的感谢！我们希望，通过这次网上交流活动，充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面地了解誉辰智能。同时，非常感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供这次与投资者网上交流沟通的机会！

　　誉辰智能成立于2012年，是国家高新技术企业。自成立之初，为顺应国际环保趋势和国内锂电池市场的需求，公司启动锂电池自动化设备开发，至今一直与国内知名锂电池制造企业保持长期合作，取得多项核心技术专利并运用在公司现有产品中。公司主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备，可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子等多领域产品的智能生产制造，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。公司主要锂离子电池智能装备产品包括包膜设备智能设备、注液设备、氦检设备、开卷炉设备、热压整形设备、包Mylar设备、入壳设备等。

　　誉辰智能多年来深耕动力电池装备领域，依托技术优势和良好的市场口碑，现已与宁德时代300750）、中创新航、瑞浦能源、亿纬锂能300014）、欣旺达300207）、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等国内知名锂电池生产企业建立长期稳定的合作关系。在消费电子类自动化产线方面，公司凭借创新设计理念与多年非标自动化产线设计经验，与荷兰飞利浦、德国伟嘉、意大利沙彼高等海外企业建立长期稳定的合作关系。

　　通过本次网上路演，我们希望广大投资者能够对誉辰智能有一个更加全面的了解，我们也将充分听取广大投资者朋友的建议，加倍努力，创造更加优良的业绩，回报广大投资者的信任、回馈社会！

　　欢迎各位参加深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介活动。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商兴业证券股份有限公司，对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　誉辰智能成立于2012年，主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备，可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子等多领域产品的智能生产制造，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。

　　自成立以来，誉辰智能深耕锂离子电池智能制造装备领域的解决方案，自身注重产品研发与技术创新，最近三年平均研发经费支出占主营业务收入超过6%。公司通过自主开发，已掌握多项核心技术，不断健全产品类型。此次科创板上市，誉辰智能拟募集资金4.28亿元，投资于研发生产基地新建项目和补充营运资金。随着募投项目的逐步达产，将进一步提升公司产品规模效应，提高公司的市场竞争力及市场份额。

　　我们真诚地希望通过本次网上交流活动，让广大投资者更加充分地了解誉辰智能的投资价值，把握投资机会，共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问。

　　此次深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动即将结束。在此，我谨代表誉辰智能的全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，同时也十分感谢所有中介机构为公司首次公开发行股票所做出的努力，谢谢你们！

　　在短暂的几个小时的时间里，我们和大家一起分享了誉辰智能多年的发展成果，并共同展望了誉辰智能的美好发展前景。同时，投资者朋友也与我们共同探讨了公司的战略规划、经营管理等方面的问题，为我们提出了很多非常有价值和借鉴意义的意见与建议，让我们深深感受到大家对誉辰智能的关心与厚爱。我们一定会充分考虑大家提出的问题和建议，并在进一步理解各位朋友真知灼见的基础上，提升公司的经营管理水平和盈利能力，以回报广大投资者。

　　本次网上路演虽然要结束了，但公司还会以各种方式与各位投资者继续保持沟通。未来，誉辰智能将以更高的标准要求自己，不断提升自身经营管理水平，提高企业的市场竞争力，实现企业可持续发展，使誉辰智能成为一家值得大家信赖，具有长期投资价值的上市公司。我们真诚希望大家在誉辰智能以后的发展道路上始终关注我们，支持我们，期待与各位携手共创美好的新未来。

　　最后，我代表誉辰智能，再次感谢各位的参与，感谢各位投资者对公司的关爱、信任和支持。谢谢大家！

　　叶宇凌：公司的主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备，可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子等多领域产品的智能生产制造，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。

　　公司是国家高新技术企业，2012年成立之初，为顺应国际环保趋势和国内锂电池市场的需求，公司启动锂电池自动化设备开发，至今一直与国内知名锂电池制造企业保持长期合作，取得多项核心技术专利并运用在公司现有产品中。公司主要锂离子电池智能装备产品包括包膜设备、注液设备、氦检设备、开卷炉设备、热压整形设备、包Mylar设备、入壳设备等。

　　张汉洪：公司创始团队张汉洪、宋春响和袁纯全，是国内较早一批专注于动力锂电池设备生产、研发和销售的团队。张汉洪、宋春响和袁纯全之前实际控制并经营的鑫力创于2012年与宁德新能源接触，并根据其需求为其研发半自动化包膜设备样机，即公司创始团队为宁德新能源研发首台包膜设备。2012年12月，为承接和发展新能源板块业务，张汉洪、宋春响和袁纯全共同创办了誉辰有限，将鑫力创的员工及新能源板块业务逐步转移和过渡到誉辰有限，并与宁德时代开始接洽合作。公司产品在相关领域具有竞争优势，在市场竞争条件下，通过公开、公平的方式独立获取宁德时代业务。合作过程中公司所体现出的产品开发能力、响应速度、可靠的产品质量和售后服务等竞争优势，获得了宁德时代的认可。宁德时代选择公司作为相关设备供应商具有商业合理性，双方签订了长期合作的框架协议。报告期内（2020年、2021年、2022年，下同），宁德时代一直是公司第一大客户，销售收入分别为14093.65万元、16772.30万元和35610.49万元，占公司营业收入的比例分别为69.45%、44.93%和49.87%，总体呈下降趋势。

　　张汉洪：截至目前，公司已获得第二十三届中国专利优秀奖（专利信息：《注液装置与注液机》ZL 2.0）、深圳市“2021年创新百强”、深圳市“专精特新”企业、广东省“知识产权示范企业”、锂电池龙头企业宁德时代颁发的“包蓝膜机优秀质量奖”，以及由行业资深研究机构深圳市高工产研咨询有限公司颁发的“高工金球奖”等荣誉称号；此外，公司已通过深圳市科技创新委员会评选的技术攻关面上《方型铝壳锂电池自动包膜机关键技术攻关》项目，注液机获得深圳市工业和信息化局关于2022年首台（套）重大技术装备扶持。公司通过了由华测CTI认证的ISO9001质量管理体系认证。公司一直致力于专业化的锂电池设备的设计及制造，为客户提供锂电池的专业化组装及测试自动化设备。未来，随着公司研发中心项目的实施，公司的研发投入将有所增长，有利于保障公司在行业中的技术优势与知名度。

　　朱顺章：报告期内，公司营业收入分别为20294.68万元、37333.97万元和71403.15万元，其中主营业务收入来自智能制造装备、配件、增值及服务的销售收入。

　　朱顺章：报告期内，公司主营业务毛利率分别为41.33%、33.80%和27.79%。其中，锂电池制造设备毛利率分别为38.08%、30.03%和24.19%；配件、增值及服务等毛利率分别为64.63%、65.22%和64.30%；其他领域制造设备毛利率分别为60.36%、54.57%和48.85%。

　　朱顺章：报告期内，公司研发费用分别为1962.93万元、2403.45万元和4374.69万元，占同期营业收入的比例分别为9.67%、6.44%和6.13%。

　　叶宇凌：公司将以本次发行上市为契机，加快实施募集资金投资项目，扩大产品生产规模，加大研发创新投入，加大人才引进和培养力度，推动信息化和自动化升级，巩固锂电设备领域优势地位，以市场为导向环球360，重视新产品、新工艺的研发，进一步提高包膜设备、注液设备等公司锂电核心设备的市场占有率和口碑，为公司发展创造稳定的基础。

　　同时，基于包膜设备、注液设备等公司锂电核心设备的优势地位，公司还将涉足锂电生产设备中后段激光领域设备的工艺研发和探索其他领域设备，增加公司在锂电智能装备行业的竞争优势并为公司业绩提供新的增长点。

　　叶宇凌：品质是企业价值和尊严的起点，公司始终坚持以客户为中心，以市场为导向，不断夯实提高研发实力，自主创新，精益求精，致力于为客户提供高品质的锂电及其他领域智能装备设备。

　　张汉洪：公司的愿景是成为全球一流的多领域智能制造设备商。公司深耕立足锂电领域，提升消费、光伏、建筑、生物医药等领域智能装备的市场占有率，同步探索氢能等设备领域，立志成为一流的企业、创一流的品牌、供一流的产品和服务，为优秀客户创造更高价值。

　　张汉洪：公司未来三年的发展规划为：1）持续深耕锂电工艺设备；2）拓展锂电激光工艺设备和探索其他领域设备；3）建设自有生产基地，扩大产能响应市场；4）构建高效供应链体系，优化各节点协同机制；5）升级公司管理方式，实现信息化管理目标；6）持续加大人才引入，组建高素质管理队伍。

　　张汉洪：已采取的措施有：1）公司治理结构完善优化；2）实现与国内知名锂电池客户长期稳定合作；3）核心技术储备丰富；4）持续优化并建立高效稳定的供应产业链；5）管理体系不断完善，管理制度持续优化；6）深耕行业口碑良好，人才队伍专业支撑。

　　张汉洪：未来规划采取的措施有：1）筹集资金渠道多元化；2）加快优秀人才的引进和培养；3）加强研发投入，保持技术领先；4）不断完善生产工艺并进行精细化管理；5）加强供应链管理；6）加强品质管理，保障高质量交付；7）持续提升企业内部管理能力。

　　张汉洪：公司的主要竞争优势有：1）技术优势；2）产品品质优势；3）品牌与客户资源优势；4）管理优势。

　　张汉洪：公司是国家高新技术企业。公司核心管理层多为技术出身，注重产品研发与技术创新。最近三年平均研发经费支出占主营业务收入超过6%。研发团队由100多名资深机械工程师、电控工程师、软件工程师及IE工程师组成，研发设计经验丰富，可以以客户需求为导向，准确快速完成满足客户需求的产品解决方案。公司多年来同行业一起成长，进行产品升级与迭代，多次获得客户好评，其中包膜设备在宁德时代2020年度Z Site新工厂建设项目中获得“优秀质量奖”。

　　公司通过自主开发，已掌握多项核心技术，不断健全产品类型。公司已在方形铝壳动力锂离子电池装配设备领域掌握多项核心技术、关键技术，且拥有自主知识产权。历年来公司开发的产品包括包膜设备、注液设备、氦检设备、开卷炉设备、热压整形设备、包Mylar设备、入壳设备等10余款产品。截至2022年12月31日，公司已拥有94项专利，其中发明专利24项，实用新型专利67项，外观设计专利3项。此外，还拥有112项软件著作权。

　　叶宇凌：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“专用设备制造业（代码C35）”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”中的“电子元器件与机电组件设备制造（代码3563）”中的“锂离子电池等电子元器件与机电组件设备的制造”。

　　公司符合国家战略性新兴产业发展方向，根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品所属领域为国家当前重点支持的“新能源汽车产业”之“新能源汽车储能装置制造（5.2.2）”；根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），公司产品所属领域为“5. 新能源汽车产业”之“5.3.1电池生产装备”，公司生产的锂电设备属于电池生产装备目录里的“注液、封装等单机自动化及连线自动化生产线装备”“电池生产在线监测设备”。

　　尹涵：公司所处行业的技术水平为：1）主要零部件缺乏技术积累；2）关键设备技术参数接近国际标准；3）技术要求从“专机”到“整线化”。

　　叶宇凌：公司多年来深耕动力电池装备领域，依托技术优势和良好的市场口碑，现已与宁德时代、中创新航、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等国内知名锂电池生产企业建立长期稳定的合作关系。在消费电子类自动化产线方面，公司凭借创新设计理念与多年非标自动化产线设计经验，与荷兰飞利浦、德国伟嘉、意大利沙彼高等海外企业建立长期稳定的合作关系。

　　公司已获得第二十三届中国专利优秀奖，是深圳市“2021年创新百强”、深圳市“专精特新”企业、广东省“知识产权示范企业”。此外，公司多个产品获得多项殊荣，包括“包蓝膜机优秀质量奖”及“高工金球奖”等荣誉称号等。未来，公司将进一步扩展核心技术布局，以帮助客户提升工艺水平、突破产能瓶颈、解决客户痛点为目标，以行业发展趋势和客户需求为导向，持续进行技术研发和产品创新，在产品质量、市场影响力等方面实现更大的突破。

　　根据高工产研锂电研究所的研究数据，2021年，公司包膜设备的市场占有率排名第一，注液设备的市场占有率处于第二梯队，公司在锂离子电池制造装备领域的核心产品具有较强的市场地位。

　　叶宇凌：截至目前，公司存在应被标记为国有股东的情形，不存在外资股东。宝安引导基金持有公司7.87万股股份，持股比例为0.26%，宝安引导基金属于参照《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令第36号）管理的国有股东；深创投持有公司15.73万股股份，持股比例为0.52%，深创投属于《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令第36号）第七十四条规定的“不符合本办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业，所持上市公司股权变动行为参照本办法管理”的对象。

　　叶宇凌：公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2中规定的第一条上市标准，即预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

　　叶宇凌：公司本次股票的发行总量不超过1000.00万股且不低于本次发行上市后公司股份总数的25%。本次发行所募集资金扣除发行费用后，将投资于研发生产基地新建项目和补充营运资金环球360。

　　朱顺章：本次募集资金将投向研发中心建设，公司将在现有研发的基础上，继续加大对研发投入，引进高层次研发人员，添置研发设备，优化研发环境，完善现有技术创新体系。在包膜检测、电解液注液、激光测量、气密性检测等核心技术基础上持续进行技术迭代，同时研发高速叠片、锂电池软连接激光焊接等新技术。通过研发中心项目建设，公司将进一步提高公司的自主创新能力，从而巩固公司的研发优势，提升公司的核心竞争力。

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　　股东人数变化：2023-07-06显示，公司股东人数比上期（2023-06-20）减少0户，幅度%

　　参控公司：参控上海誉博信息技术有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为子公司

　　参控公司：参控中山市誉辰智能科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

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