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环球360工程机械:政策持续推动基础设施设备更新改造需求施工设备
日期:2024年04月13日    来源:网络

  3月7日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》;3月28日,国务院召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议;4月8日,住建部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》,环球3604月11日,国务院新闻办公室举行政策例行吹风会,相关部门共同介绍《行动方案》有关情况,政策持续推动存量设备更新改造。

  国家持续推进《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》4月8日环球360,住建部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》,方案要求,以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程环球360、建筑节能改造等为重点,分类推进建筑和市政基础设施设备更新,着力扩内需、惠民生、保安全,保障城市基础设施安全、绿色、智慧运行,推进城市高质量发展。到2027年,环球360对技术落后、不满足有关标准规范、节能环保不达标的设备,按计划完成更新改造。

  《行动方案》第九条提出按照《施工现场机械设备检查技术规范》(JGJ160)等要求,更新淘汰使用超过10年以上、高污染、能耗高、老化磨损严重、技术落后的建筑施工工程机械设备,包括挖掘、起重、装载、混凝土搅拌、升降机、推土机等设备(车辆)。鼓励更新购置新能源、新技术工程机械设备和智能升降机、建筑机器人等智能建造设备。我们认为政策有望带来工程机械设备存量更新改造的需求环球360。

  我们将挖掘机市场分为国内市场+国内市场,其中国内市场又拆分为更新需求+新增需求施工设备,我们认为①国内更新需求:挖掘机使用周期为8-10年;②国内新增需求:新增需求主要受到基建、房地产等下游等需求影响;③海外市场需求:2020年以来海外市场增长快速,已经成较高基数,海外市场销量同比增速或将放缓。我们预测2024-2026年我国挖掘机销量将分别为18/20/25万台,2024年我国挖掘机销量或将处于弱复苏状态。

  自2021年5月起,我国挖机销量持续下行,2023年我国累计销售挖掘机19.5万台,同比下降25.40%,整体上我国工程机械行业目前仍处于底部周期。2024Q1,我国共销售挖掘机49964台,同比下降13.1%;其中国内26446台,同比下降8.26%;出口23518台,同比下降17.9%。3月销售挖掘机24980台,同比下降2.34%,其中国内15188台,同比增长9.27%;出口9792台,同比下降16.2%。我们认为随着国内政策刺激,国内工程机械有望迎来更新换代新周期,政策有望推动国内工程机械行业需求边际改善。

  随着国内政策逐步落地环球360,工程机械有望迎来更新换代新周期,同时海外市场有望持续带来增量,我们看好工程机械行业前景,给予“强于大市”评级。根据产业布局情况及行业周期回暖节奏,我们看好海外需求持续放量的安徽合力、杭叉集团、浙江鼎力等;中期看好行业布局深入,持续完善产品布局及海外布局的三一重工、恒立液压等。

  风险提示:国内需求回暖不及预期,宏观经济不及预期,海外市场需求不及预期,国际形势变化风险。

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